Dica Rápida: Como registrar Sócio/Cônjuge no Cadastro do Cliente no Soften SIEM

Dica rápida para registrar Sócio/Cônjuge no Cadastro do Cliente no Soften SIEM.

Nessa série apresentaremos dicas rápidas sobre diversas configurações disponíveis em nosso software ERP, o Soften SIEM.

Qual a importância desse cadastro?

Além de enriquecer os dados cadastrais do cliente, essas informações adicionais de Sócio/Cônjuge permitem habilitar um novo canal de negociação comercial. Principalmente em casos de haver divergências ou problemas com uma das partes.

Como registrar Sócio/Cônjuge no Cadastro do Cliente no Soften SIEM?

Primeiro, clique no botão CLIENTE.

Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.

Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Em seguida, no menu Mais opções da lateral direita, clique na opção Sócio / Conjuge….

O Soften SIEM salvará o cadastro automaticamente. Clique no botão OK.

Então, a janela Sócio / Conjuge surgirá.

O Soften SIEM traz todos os campos em branco para preenchimento do cadastro.

Preencha então todos os campos com informações referentes ao Sócio ou Cônjuge de seu cliente e clique no botão CONFIRMAR para salvar os dados.

Caso necessite consultar ou editar essas informações basta repetir os passos anteriores.

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