Dica Rápida: Como emitir Carta de Cobrança no Soften SIEM

Dica rápida para emitir Carta de Cobrança no Soften SIEM.

Nessa série apresentaremos dicas rápidas sobre diversas configurações disponíveis em nosso software ERP, o Soften SIEM.

O que é uma Carta de Cobrança?

Sua empresa é a mais nova vítima da inadimplência? Não chega a ser surpresa, pois o número de brasileiros que não pagam suas contas é altíssimo.

Segundo pesquisa do SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em Agosto de 2018, o indicador de inadimplência do consumidor avança pelo 11º mês seguido e o país tem 62,9 milhões de negativados.

Não importa o porte da sua empresa, a atividade econômica que exerce e quem são seus clientes: você está exposto ao risco.

E o que fazer para contornar a situação quando o débito se confirma?

A forma de cobrança do seu negócio pode ajudar a reduzir os índices de atrasos.

Uma ferramenta que auxilia na gestão de cobranças de clientes inadimplentes no seu negócio é a Carta de Cobrança.

Mas você conhece essa ferramenta e como utilizá-la? Não? Acesse o artigo completo aqui.

Mas, se você quer integração dessa ferramenta de cobrança em um software ERP completo, utilize o Soften SIEM. Este permitirá a gestão de vendas e clientes possibilitando a extração de relatórios referentes a entradas à vencer.

Isto possibilita um planejamento para possível negociação e acompanhamento de possíveis inadimplências.

Como emitir Carta de Cobrança no Soften SIEM

Primeiro, vamos na guia RELATÓRIOS.

Selecionamos então FINANCEIRO e clicamos em CARTA DE COBRANÇA.

A tela de emissão de Carta de Cobrança surgirá.

Em seguida, localizamos o cliente inadimplente para o qual será gerada a carta de cobrança. Inserindo seu código específico no campo Código do cliente e clicando em ENTER.

Caso não tenha acesso ou não saiba esse código, é possível realizar uma busca na base de dados do sistema clicando no ícone da LUPA.

Então, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome de seu cliente e ele será direcionado para a janela de emissão da carta de cobrança.

O sistema mostrará então o saldo da dívida no campo específico.

Essa dívida pode surgir pela emissão de uma NF-e para esse cliente, que também gera um lançamento financeiro.

Mas, você pode editar esse campo, caso esse valor não corresponda ao real saldo devedor do cliente.

Após a verificação das informações, conclua a ação clicando então no botão INSERIR NA LISTA.

Após a inserção do cliente devedor na lista, basta selecionar o Modelo da Carta dentre as opções e concluir, clicando no botão EMITIR CARTA.

Em seguida, a Carta de Cobrança vai ser gerada sendo possível visualizá-la. E clicando no ícone da IMPRESSORA na parte superior, você poderá imprimir.

É possível obter o Modelo da Etiqueta para o envelope, selecionando dentre as opções. E concluindo então a ação clicando no botão EMITIR ENVELOPE.

O Modelo da Etiqueta vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e proceder com sua impressão, clicando no ícone da IMPRESSORA na parte superior.

Finalize o processo clicando no botão SAIR.

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