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Dica Rápida: Como emitir Carta de Cobrança no Soften SIEM

Alessandro Caun - 28/01/2022 - 0 Comentário(s)

Dica rápida para emitir Carta de Cobrança no Soften SIEM.

Nessa série apresentaremos dicas rápidas sobre diversas configurações disponíveis em nosso software ERP, o Soften SIEM.

O que é uma Carta de Cobrança?

Sua empresa é a mais nova vítima da inadimplência? Não chega a ser surpresa, pois o número de brasileiros que não pagam suas contas é altíssimo.

Segundo pesquisa do SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em Agosto de 2018, o indicador de inadimplência do consumidor avança pelo 11º mês seguido e o país tem 62,9 milhões de negativados.

Não importa o porte da sua empresa, a atividade econômica que exerce e quem são seus clientes: você está exposto ao risco.

E o que fazer para contornar a situação quando o débito se confirma?

A forma de cobrança do seu negócio pode ajudar a reduzir os índices de atrasos.

Uma ferramenta que auxilia na gestão de cobranças de clientes inadimplentes no seu negócio é a Carta de Cobrança.

Mas você conhece essa ferramenta e como utilizá-la? Não? Acesse o artigo completo aqui.

Mas, se você quer integração dessa ferramenta de cobrança em um software ERP completo, utilize o Soften SIEM. Este permitirá a gestão de vendas e clientes possibilitando a extração de relatórios referentes a entradas à vencer.

Isto possibilita um planejamento para possível negociação e acompanhamento de possíveis inadimplências.

Como emitir Carta de Cobrança no Soften SIEM

Primeiro, vamos na guia RELATÓRIOS.

Selecionamos então FINANCEIRO e clicamos em CARTA DE COBRANÇA.

A tela de emissão de Carta de Cobrança surgirá.

Em seguida, localizamos o cliente inadimplente para o qual será gerada a carta de cobrança. Inserindo seu código específico no campo Código do cliente e clicando em ENTER.

Caso não tenha acesso ou não saiba esse código, é possível realizar uma busca na base de dados do sistema clicando no ícone da LUPA.

Então, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome de seu cliente e ele será direcionado para a janela de emissão da carta de cobrança.

O sistema mostrará então o saldo da dívida no campo específico.

Essa dívida pode surgir pela emissão de uma NF-e para esse cliente, que também gera um lançamento financeiro.

Mas, você pode editar esse campo, caso esse valor não corresponda ao real saldo devedor do cliente.

Após a verificação das informações, conclua a ação clicando então no botão INSERIR NA LISTA.

Após a inserção do cliente devedor na lista, basta selecionar o Modelo da Carta dentre as opções e concluir, clicando no botão EMITIR CARTA.

Em seguida, a Carta de Cobrança vai ser gerada sendo possível visualizá-la. E clicando no ícone da IMPRESSORA na parte superior, você poderá imprimir.

É possível obter o Modelo da Etiqueta para o envelope, selecionando dentre as opções. E concluindo então a ação clicando no botão EMITIR ENVELOPE.

Modelo da Etiqueta vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e proceder com sua impressão, clicando no ícone da IMPRESSORA na parte superior.

Finalize o processo clicando no botão SAIR.

Te restou alguma dúvida?

Então entre em contato com nosso suporte técnico pelo chat.

Além disso, também estamos disponíveis pelo telefone, Whatsapp (17) 98146-1273 e e-mail suporte@softensistemas.com.br.

Teremos prazer em te ajudar!

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Até a próxima!

Alessandro Caun

Mais conhecido como "Professor" é formado em Engenharia Elétrica, com mestrado na área. Nos últimos anos, tem se dedicado ao Marketing Digital e aqui na Soften é responsável pela produção de conteúdo. Curte rock e games retrô, um "nintendista" raiz.

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