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Dica Rápida: Como correlacionar Clientes no Soften SIEM

Alessandro Caun - 23/02/2022 - 0 Comentário(s)

Dica rápida para correlacionar Clientes no Soften SIEM.

Nessa série apresentaremos dicas rápidas sobre diversas configurações disponíveis em nosso software ERP, o Soften SIEM.

Qual a importância desse cadastro?

É muito importante ter um controle sobre os clientes, independente do tamanho da empresa. Até porque, este controle pode ser uma ferramenta útil para se ter um panorama do negócio.

A indicação de clientes relacionados facilita o processo de tomada de decisões.

Por exemplo, um cliente do qual a matriz não é boa pagadora poderá indicar que suas filiais influenciam negativamente os negócios.

Como correlacionar Clientes no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão CLIENTE.

Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa.

Clique então em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome de seu cliente para ter acesso à tela de edição dos dados.

Nessa tela de edição, no menu Mais opções da lateral direita, clique na opção Clientes Relacionados.

Em seguida, a janela Clientes Relacionados surgirá.

Encontre então o cadastro do cliente relacionado, que apresenta características comerciais em comum com o cliente em questão.

É possível inserir o código de cadastro do cliente ou realizar uma busca clicando no ícone da LUPA e acessar à janela de Consulta de cliente.

Nessa janela, preencha então o campo Nome e clique no botão LOCALIZAR.

Logo abaixo você verá o cadastro do cliente. Selecione com o mouse e pressione o botão ENTER de seu teclado.

Em seguida, a janela fechará automaticamente e os campos Código e Nome em Clientes Relacionados serão autopreenchidos.

Conclua a ação clicando no botão INSERIR. A lista de clientes é exibida logo abaixo.

Repita o processo até que todos os clientes relacionados sejam registrados.

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Até a próxima!

Alessandro Caun

Mais conhecido como "Professor" é formado em Engenharia Elétrica, com mestrado na área. Nos últimos anos, tem se dedicado ao Marketing Digital e aqui na Soften é responsável pela produção de conteúdo. Curte rock e games retrô, um "nintendista" raiz.

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