Dica Rápida: Como correlacionar Clientes no Soften SIEM
Alessandro Caun - 03/12/2018 - 0 Comentário(s)
Dica rápida para correlacionar Clientes no Soften SIEM.
Nessa série apresentaremos dicas rápidas sobre diversas configurações disponíveis em nosso software ERP, o Soften SIEM.
Qual a importância desse cadastro?
Independentemente do tamanho e do segmento de atuação da empresa, é importante ter um controle sobre os clientes. Esse controle é mais do que uma formalização: ele pode ser uma ferramenta útil para realizar um panorama do negócio.
A indicação de clientes relacionados facilita o processo de análise e tomada de decisões, uma vez que o fluxo de negócios pode ter interdependência entre a situação cadastral de cada elemento relacionado.
Por exemplo, um cliente cuja matriz não é boa pagadora poderá influenciar negativamente suas filiais em negócios futuros.
Como correlacionar Clientes no Soften SIEM
Clique no botão CLIENTE e na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, no menu Mais opções da lateral direita, clique na opção Clientes Relacionados.
A janela Clientes Relacionados surgirá.
Identifique o cadastro do cliente relacionado, aquele que apresenta característica(s) comercial(is) afim(ns) com o cliente em questão.
É possível inserir o código de cadastro do cliente relacionado ou realizar uma busca clicando no ícone da LUPA, permitindo acesso à janela de Consulta de cliente.
Nessa janela preencha o campo Nome com algumas letras que compõem tal designação e clique no botão LOCALIZAR.
A região logo abaixo mostrará o cadastro do cliente. Selecione com o mouse e pressione o botão ENTER de seu teclado.
A janela se encerrará automaticamente e os campos Código e Nome da janela Clientes Relacionados serão autopreenchidos.
Conclua a ação clicando no botão INSERIR. A lista de clientes relacionados é exibida logo abaixo e ficará disponível para futuras consultas.
Repita o processo até que todos os clientes relacionados sejam devidamente registrados.
Ainda precisa de Ajuda?
Veja nosso vídeo explicando passo a passo como correlacionar Clientes no Soften SIEM.
Caso as dúvidas permaneçam, entre em contato com o nosso suporte técnico, o melhor da América Latina!
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