Dica Rápida: Como correlacionar Clientes no Soften SIEM

Dica rápida para correlacionar Clientes no Soften SIEM.

Nessa série apresentaremos dicas rápidas sobre diversas configurações disponíveis em nosso software ERP, o Soften SIEM.

Qual a importância desse cadastro?

Independentemente do tamanho e do segmento de atuação da empresa, é importante ter um controle sobre os clientes. Esse controle é mais do que uma formalização: ele pode ser uma ferramenta útil para realizar um panorama do negócio.

A indicação de clientes relacionados facilita o processo de análise e tomada de decisões, uma vez que o fluxo de negócios pode ter interdependência entre a situação cadastral de cada elemento relacionado.

Por exemplo, um cliente cuja matriz não é boa pagadora poderá influenciar negativamente suas filiais em negócios futuros.

Como correlacionar Clientes no Soften SIEM

Clique no botão CLIENTE e na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.

Dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Nessa tela de edição, no menu Mais opções da lateral direita, clique na opção Clientes Relacionados.

A janela Clientes Relacionados surgirá.

Identifique o cadastro do cliente relacionado, aquele que apresenta característica(s) comercial(is) afim(ns) com o cliente em questão.

É possível inserir o código de cadastro do cliente relacionado ou realizar uma busca clicando no ícone da LUPA, permitindo acesso à janela de Consulta de cliente.

Nessa janela preencha o campo Nome com algumas letras que compõem tal designação e clique no botão LOCALIZAR.

A região logo abaixo mostrará o cadastro do cliente. Selecione com o mouse e pressione o botão ENTER de seu teclado.

A janela se encerrará automaticamente e os campos Código e Nome da janela Clientes Relacionados serão autopreenchidos.

Conclua a ação clicando no botão INSERIR. A lista de clientes relacionados é exibida logo abaixo e ficará disponível para futuras consultas.

Repita o processo até que todos os clientes relacionados sejam devidamente registrados.

Ainda precisa de Ajuda?

Veja nosso vídeo explicando passo a passo como correlacionar Clientes no Soften SIEM.

Caso as dúvidas permaneçam, entre em contato com o nosso suporte técnico, o melhor da América Latina!

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