Dica Rápida: Como cadastrar Contatos do Cliente no Soften SIEM

Dica rápida para cadastrar Contatos do Cliente no Soften SIEM.

Nessa série apresentaremos dicas rápidas sobre diversas configurações disponíveis em nosso software ERP, o Soften SIEM.

Qual a importância desse cadastro?

Além de enriquecer os dados cadastrais do cliente (em especial a Pessoa Jurídica), essas informações adicionais de contato permitem direcionar a negociação comercial para um funcionário específico. Em que as condições, prazos e preços funcionem de maneira mais simplificada.

Como cadastrar Contatos do Cliente no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão CLIENTE.

Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.

Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Em seguida, no menu Mais opções da lateral direita, clique na opção Contato….

O Soften SIEM salvará o cadastro automaticamente. Clique no botão OK.

Então, a janela Cadastro dos contatos dos Clientes surgirá.

O Soften SIEM traz todos os campos em branco para preenchimento do primeiro cadastro.

Preencha então todos os campos com informações sobre o seu contato dentro da empresa e clique no botão SALVAR.

Caso necessite inserir mais contatos clique no ícone NOVO em branco e faça um novo preenchimento.

Então, repita o processo quantas vezes julgar necessário.

Para executar uma busca dos contatos, utilize as setas no canto superior direito dessa mesma janela.

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