Dica Rápida: Como ajustar as configurações das Situações de Crédito para Clientes no Soften SIEM

Dica rápida para ajustar as configurações das Situações de Crédito para Clientes no Soften SIEM.

Nessa série apresentaremos dicas rápidas sobre diversas configurações disponíveis em nosso software ERP, o Soften SIEM.

Qual a importância dessa configuração?

A necessidade de rentabilizar o negócio impulsiona as organizações a facilitarem cada vez mais o fechamento de vendas. O problema é que essa estratégia, se não for seguida de uma análise criteriosa do histórico de crédito dos clientes, pode gerar um movimento descontrolado de inadimplência.

Manter o controle das situações de crédito para cada cliente é essencial e deve ser configurada adequadamente.

Como ajustar as configurações das Situações de Crédito para Clientes no Soften SIEM

Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção COMERCIAL. No submenu selecione TABELAS e clique na opção SITUAÇÃO DE CREDITO.

Uma janela surgirá permitindo a criação de um novo cadastro de Situação de crédito ou edição das configurações das situações pré-cadastradas no Soften SIEM.

Obs 1: A seleção das opções apresentadas pelas imagens a seguir é apenas uma sugestão. É possível alterar livremente, de acordo com suas necessidades.

A guia inicial vem configurada com os dados da situação RESTRIÇÕES.

Nesse caso, a opção Restrições compra permite emitir uma mensagem para o usuário no momento em que o cliente restrito é indicado em uma operação comercial, permitindo que a mesma seja concluída com pagamento A Vista, por Boleto ou Rotativo.

Clique nas setas na região superior direita dessa janela para navegar pelos registros dos cadastros das situações de crédito.

O próximo registro vem configurado com os dados da situação BLOQUEADO.

Aqui, a opção Bloqueia compra possibilita impedir o prosseguimento da operação comercial quando o cliente bloqueado é indicado. Apenas o administrador pode autorizar que a mesma seja concluída com pagamento A Vista, por Boleto ou Rotativo.

Na sequência temos o registro configurado com os dados da situação NORMAL.

Clientes com essa classificação podem ser indicados em todas as operações comerciais, sem restrições.

O último registro vem configurado com os dados da situação INATIVO/CANCELADO.

Nesse caso, a opção Inativo/Cancelado permite emitir uma mensagem para o usuário no momento em que o cliente inativo é indicado em uma operação comercial.

A seleção das demais opções (Bloqueia compra e Restrições compra) impede que a operação comercial seja concluída.

Obs 2: Caso seja necessário cadastrar uma nova situação de crédito, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela e proceda com o preenchimento do nome, optando pelas configurações que julgar convenientes.

Como indicar uma Situação de Crédito para o Cliente no Soften SIEM

Clique no botão CLIENTE e na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.

Dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Clique no campo Situação crd. e selecione corretamente a situação de crédito para este cliente.

Clique no botão do DISQUETE para concluir a indicação.

Ainda precisa de Ajuda?

Veja nosso vídeo explicando passo a passo como ajustar as configurações das Situações de Crédito para Clientes no Soften SIEM.

Caso as dúvidas permaneçam, entre em contato com nosso suporte técnico, o melhor da América Latina!

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