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Como emitir Pedido de Venda no Soften SIEM

Alessandro Caun - 09/11/2018 - 0 Comentário(s)

Nesse guia vamos abordar o procedimento para emitir Pedido de Venda no Soften SIEM.

O Pedido de Venda é peça fundamental para o faturamento da empresa. Através dele é possível prever venda e demanda de produtos.

Consiste na confirmação do processo de venda aberto por um Orçamento ou por pedidos gerados diretamente na rotina.

Geralmente, as empresas tratam os pedidos de venda muito rigorosamente, em detalhes, caso contrário o pedido corre o risco de não ser faturado, gerando assim transtornos à empresa.

Quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, o pedido de venda é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.

Como fazer um Pedido de Venda no Soften SIEM

Clique diretamente no botão VENDA ou acesse o menu lateral e clique em PEDIDO.

A janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.

Ao clicar com o mouse no campo Data, a informação referente a este campo vai ser preenchida automaticamente com a data do momento de criação do documento.

Os campos Pedido n., Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também são preenchidos automaticamente com informações padrão do sistema.

É possível editar todos os campos, exceto o número do pedido, pois este segue a sequência gerada automaticamente pelo sistema.

O campo Data pode ser alterado de acordo com a necessidade, com uma data retroativa ou uma data futura.

O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.

A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem de fato será emitido este pedido.

A segunda forma é acessando o link Procurar cliente (F7)… localizado acima do campo que apresenta o nome do cliente.

Na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.

Dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.

Clique em OK para confirmar.

A Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis.

A Tabela de preço deve ser selecionada de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.

DICA: Você pode saber mais sobre como cadastrar uma tabela de preço para um produto acessando este post.

O Vendedor também pode ser alterado, caso haja cadastros dos mesmos na base de dados.

O Item que vai compor o Pedido pode ser inserido a partir do seu Código, Código de barra ou pela opção Procurar produto…, que dá acesso a janela de Cadastro de Produtos.

Nessa janela, no campo de pesquisa Cód. Barra/Nome do produto digite * e clique em LOCALIZAR.

Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.

Insira a quantidade, verifique se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto e finalize a inserção desse produto no pedido pressionando ENTER.

Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Pedido.

Como o Pedido executa a baixa de estoque, clique em SIM para a mensagem somente se você NÃO CONTROLA ESTOQUE.

Caso contrário, proceda a inserção de mais itens em estoque antes dessa etapa.

O item vai ser finalmente inserido no campo de descrição logo abaixo.

Selecione a forma de emissão do pedido dentre uma das opções disponíveis no parte inferior, entre Folha, Cupom, E-mail, Duplicata, Boletos, Promissória, Carnê ou DAV (Documento Auxiliar de Venda).

É possível registrar observações referentes a este pedido no campo Observação.

Finalize o Pedido clicando no botão Finalizar (F2).

Na janela que surgir, você pode inserir um Desconto, um Frete e o Pagamento por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.

O campo Troco indica quanto falta para quitar o valor total do pedido.

Também é possível editar a forma de pagamento, clicando no botão EDITAR (F4).

Na janela Pagamento do Pedido é possível escolher a forma de recebimento dessa venda (Cheque, Boleto, Dinheiro, Cartão de Crédito e Boleto Bancário).

Cada opção, quando clicada, leva a uma janela específica para inserção dos dados.

Dois cliques sobre o registro e temos acesso ao Lançamento de caixa / conta.

Nessa janela temos a possibilidade de alterar os dados referentes a Carteira, Histórico, Plano de Conta, Centro de Custo, Data de Vencimento e Espécie monetária.

Encerre as duas janelas após concluir as edições.

Clique sobre o botão Confirmar (F2) da janela Total para concluir o processo.

Clique em OK na janela que informa o número do novo Orçamento salvo e escolha se deseja emitir o Pedido de Venda com preço.

Se a opção Folha for selecionada como emissão após finalização, o Pedido vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e preceder com sua impressão, clicando no ícone da IMPRESSORA na parte superior.

Ainda precisa de Ajuda?

Veja nosso vídeo explicando passo a passo como emitir Pedido de Venda no Soften SIEM.

Caso as dúvidas permaneçam, entre em contato com o nosso suporte técnico, o melhor da América Latina!

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Alessandro Caun
Alessandro Caun

Mais conhecido como "Professor" é formado em Engenharia Elétrica, com mestrado na área. Nos últimos anos, tem se dedicado à docência e é responsável aqui na Soften pela produção de conteúdo técnico. Curte rock e games retrô, um "nintendista" raiz.

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