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Como emitir Orçamento no Soften SIEM

Alessandro Caun - 03/02/2022 - 2 Comentário(s)

Nesse guia vamos abordar o procedimento para emitir Orçamento no Soften SIEM.

Orçamento é o nome dado para a avaliação ou cálculo especulativo do custo de uma obra, serviço a ser prestado ou a venda de uma mercadoria.

A definição de um orçamento, normalmente, leva em consideração duas principais características: a receita, ou seja, o valor arrecadado ou disponível, e a despesa, que seria o valor a ser gasto.

Os orçamentos estão presentes em vários aspectos da vida cotidiana. Desde o planejamento para uma reforma na casa, até os valores que serão destinados para a manutenção de serviços públicos do governo.

Como emitir Orçamento no Soften SIEM?

Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Orçamento.

Em seguida, a janela de criação de um novo Orçamento surgirá.

Ao clicar com o mouse no campo Data, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento.

Os campos OrçamentoCliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.

É possível editar todos os campos, exceto o número do Orçamento. Pois ele segue a sequência gerada automaticamente pelo sistema.

O campo Data pode ser alterado se necessário, com uma data retroativa ou uma data futura.

Em seguida, o cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas:

A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem você deseja emitir este orçamento.

A segunda forma é acessando a Lupa para procurar o cliente, localizada ao lado do nome do cliente.

Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu cliente. Clique em seguida em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir os dados.

Clique em OK para confirmar.

A Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis.

Você também deve selecionar Tabela de preço de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.

DICA: Você pode ver como cadastrar uma nova tabela de preço acessando este post.

O Vendedor também pode ser alterado, se desejar.

Você pode inserir o Item que vai compor o Orçamento a partir do seu Código, Código de barra ou procurando pelo produto na Lupa, que dá acesso a janela de Cadastro de Produtos.

Nessa janela, no campo de pesquisa Cód. Barra/Nome do produto digite “*” e clique em LOCALIZAR.

Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.

Insira a quantidade, verifique se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto. E então, finalize a inserção desse produto pressionando ENTER.

Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Orçamento.

Como Orçamento não baixa estoque, clique em SIM para a mensagem.

O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.

É possível registrar observações referentes a este orçamento no campo Observação.

Selecione a forma de emissão do orçamento entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito.

Finalize o Orçamento clicando no botão Finalizar (F2).

Em seguida, você pode inserir um desconto, por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.

Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.

Clique em OK na janela que informa o número do novo Orçamento salvo.

Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Orçamento vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e imprimí-lo, clicando no ícone da IMPRESSORA.

Te restou alguma dúvida?

Então entre em contato com nosso suporte técnico pelo chat.

Além disso, também estamos disponíveis pelo telefone, Whatsapp (17) 98146-1273 e e-mail suporte@softensistemas.com.br.

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Até a próxima!

Alessandro Caun

Mais conhecido como "Professor" é formado em Engenharia Elétrica, com mestrado na área. Nos últimos anos, tem se dedicado ao Marketing Digital e aqui na Soften é responsável pela produção de conteúdo. Curte rock e games retrô, um "nintendista" raiz.

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