Como emitir Orçamento no Soften SIEM

Nesse guia vamos abordar o procedimento para emitir Orçamento no Soften SIEM.

Orçamento é o nome dado para a avaliação ou cálculo especulativo do custo de uma obra, serviço a ser prestado ou a venda de uma mercadoria.

A definição de um orçamento, normalmente, leva em consideração duas principais características: a receita, ou seja, o valor arrecadado ou disponível, e a despesa, que seria o valor a ser gasto para a conclusão ou manutenção de algo.

Os orçamentos estão presentes em vários aspectos da vida cotidiana, desde o planejamento para uma reforma na casa, até os valores que serão destinados para a manutenção de serviços públicos do governo, que afetam direta ou indiretamente a vida dos cidadãos.

Como emitir Orçamento no Soften SIEM

Acesse VENDA e clique em ORÇAMENTO.

A janela de criação de um novo Orçamento surgirá.

Ao clicar com o mouse no campo Data, a informação referente a este campo vai ser preenchida automaticamente com a data do momento de criação do documento.

Os campos Orçamento, Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também são preenchidos automaticamente com informações padrão do sistema.

É possível editar todos os campos, exceto o número do orçamento, pois este segue a sequência gerada automaticamente pelo sistema.

O campo Data pode ser alterado de acordo com a necessidade, com uma data retroativa ou uma data futura.

O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.

A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem de fato será emitido este orçamento.

A segunda forma é acessando o link Procurar cliente (F7)… localizado acima do campo que apresenta o nome do cliente.

Na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.

Dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Orçamento.

Clique em OK para confirmar.

A Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis.

A Tabela de preço deve ser selecionada de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.

DICA: Você pode saber mais sobre como cadastrar uma tabela de preço para um produto acessando este post.

O Vendedor também pode ser alterado, caso haja cadastros dos mesmos na base de dados.

O Item que vai compor o Orçamento pode ser inserido a partir do seu Código, Código de barra ou pela opção Procurar produto…, que dá acesso a janela de Cadastro de Produtos.

Nessa janela, no campo de pesquisa Cód. Barra/Nome do produto digite * e clique em LOCALIZAR.

Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.

Insira a quantidade, verifique se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto e finalize a inserção desse produto no orçamento pressionando ENTER.

Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Orçamento.

Como Orçamento não baixa estoque, clique em SIM para a mensagem.

O item vai ser finalmente inserido no campo de descrição logo abaixo.

É possível registrar observações referentes a este orçamento no campo Observação.

Selecione a forma de emissão do orçamento dentre uma das três opções disponíveis no canto inferior direito, entre Folha, Cupom e E-mail.

Finalize o Orçamento clicando no botão Finalizar (F2).

Na janela que surgir, você pode inserir um desconto, por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.

Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.

Clique em OK na janela que informa o número do novo Orçamento salvo.

Se a opção Folha for selecionada como emissão após finalização, o Orçamento vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e preceder com sua impressão, clicando no ícone da IMPRESSORA na parte superior.

Ainda precisa de Ajuda?

Veja nosso vídeo explicando passo a passo como emitir Orçamento no Soften SIEM.

Caso as dúvidas permaneçam, entre em contato com o nosso suporte técnico, o melhor da América Latina!

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